Wie lade ich einen Kunden ein?

Owner: Help Mainteny Tags: #maintenykundenportal

Um einen Kunden einzuladen, folgen Sie bitte den nachfolgenden Schritten:

1. Navigieren Sie im Kunden in den Bereich “Kundenportal”

2. Wählen Sie das “+” Symbol im Kundenportal aus.

3. Im Fenster “Kontakt hinzufügen” können Sie die Kontaktinformationen hinterlegen. Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

4. Klicken Sie auf “Bestätigung” um den Kontakt anzulegen.

5. Im nächsten Schritt können Sie den Kontakt einladen. Hierfür klicken Sie innerhalb des Kundenportals bitte auf den “Senden Pfeil” am rechten Rand des einzuladenden Kontaktes.

6. Dieser Kontakt bekommt eine Email mit den Schritten zur Anmeldung im Kundenportal und muss diese Anmeldung akzeptieren.

7. Im nächsten Schritt vergibt der Kontakt sein Passwort für den Zugang.

Mainteny Handbuch (Duplicate - Source of Truth)

Kundenportal

• Was ist das Kundenportal und wie finde ich es?

• Wie lade ich einen Kunden ein?

• Welche Informationen sieht der Kunde?

• Wie entziehe ich einem Kunden den Zugang

• Wie kann der Kunde eine Störung melden?

• Kann ich einen Kontakt zu verschiedenen Kundenportalen einladen?