Wie lege ich einen Kunde an?

Owner: Help Mainteny

Sie wollen einen neuen Kunden anlegen, dann gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf “Kunden” im Seitenmenü.

2. Klicken Sie oben rechts auf + Neuer Kunde.

3. Fügen Sie “Allgemeine Informationen” hinzu und klicken auf “Weiter”. Bitte beachten Sie hier die mit * gekennzeichneten Pflichtfelder.

4. Fügen Sie “Adressinformationen” hinzu und klicken auf “Weiter”.

   • Leistungsempfänger: Hier können Sie angeben, wer die Leistungen empfängt, insofern abweichend vom Rechnungsempfänger

   • Rechnung über eine andere Adresse senden: Hier können Sie angeben, ob die Rechnung an eine dritte Adresse gesendet werden soll.

5. Fügen Sie “Kontakte” hinzu und klicken Sie auf “Anlegen”.

6. In der Übersicht sehen Sie nun den neu erstellten Kunden. Hier können Sie Anlagen, Verträge und kundenspezifische Preise hinterlegen.

Wichtig:

Wenn Sie neue Daten wie Kunde, Vertrag oder eine Anlage einfügen möchten, beachten Sie bitte, dass es wichtig ist, die nachfolgende Reihenfolge zu befolgen:

1. Schritt: Sie legen einen Kunden an

2. Schritt: Sie erstellen eine Anlage an

3. Schritt: Sie legen einen Vertrag an

Weitere Schritte auf der Seite:

1. Überprüfen Sie die eingegebenen Informationen auf der Übersichtsseite.

2. Klicken Sie auf den Kunden, um detaillierte Informationen hinzuzufügen oder zu bearbeiten.

3. Nutzen Sie die Tabs, um zwischen Anlagen, Verträgen und kundenspezifischen Preisen zu navigieren.

4. Speichern Sie alle Änderungen, bevor Sie die Seite verlassen.

Mainteny Handbuch (Duplicate - Source of Truth)

Kunden

• Grundlagen Kunde

• Wie lege ich einen Kunde an?

• Wie ändere/lösche ich einen Kunden

• Wie funktioniert das Kundenportal?

• Wie hinterlege ich Zahlungskonditionen an einen Kunden?

• Wie funktionieren die kundenspezifische Preise?

Wie lege ich einen Kunden an?