Besondere Felder am Kunden
Owner: Help Mainteny
Mainteny bietet Ihnen eine Vielzahl von Funktionen, um Kundendaten effizient zu verwalten und an die spezifischen Anforderungen Ihrer Kunden anzupassen. Diese Funktionen helfen, den administrativen Aufwand zu reduzieren und Prozesse zu automatisieren.
1. Zahlungsbedingungen
Sie können für jeden Kunden individuelle Zahlungsbedingungen hinterlegen.
Diese werden automatisch in alle Rechnungen und Angebote übernommen, die Sie für diesen Kunden erstellen.
Vorteil: Einheitliche und automatisierte Abwicklung der Zahlungskonditionen.
2. Gegenkonto
Wenn Sie beim Kunden ein Gegenkonto hinterlegen, wird dieses automatisch in Ihrem DATEV-Export aufgeführt.
Dadurch ist die Vorkontierung gegeben, und Sie sparen bei der Buchhaltung in DATEV wertvolle Zeit.
Vorteil: Weniger manueller Aufwand und Fehler bei der Buchhaltung.
3. Mehrwertsteuersatz
Jedem Kunden kann ein individueller Mehrwertsteuersatz (MwSt) zugeordnet werden.
Dieser wird automatisch für alle Artikel in Rechnungen und Angeboten verwendet.
Besonders praktisch:
Für Kunden mit Abrechnung nach §13b UStG wird der entsprechende Paragraph automatisch auf den Rechnungen ausgewiesen.
Ideal für Kunden mit abweichendem Steuersatz.
Steuersätze können Sie in den Einstellungen verwalten, mehr Informationen dazu finden Sie hier: Steuersätze
4. Kostenstelle
Falls Ihr Kunde wünscht, dass auf Rechnungen eine Kostenstelle aufgeführt wird, können Sie dieses Feld ausfüllen.
Die Kostenstelle wird dann automatisch in den entsprechenden Dokumenten angezeigt.
Vorteil: Erfüllt spezielle Kundenanforderungen und erleichtert die interne Zuordnung beim Kunden.
5. Rechnungsformat
Ich öffne den gewünschten Kunden.
Ich gehe in den Reiter „Finanzen“.
Dort finde ich das Feld „Rechnungsformat“.
Ich wähle eines der folgenden Formate:
PDF (klassischer Versand als Anhang)
Post (für physische Rechnungen)
XML (E-Rechnung im XRechnungsformat)
PDF & XML (beides wird automatisch erzeugt)
Wenn ich XML oder PDF & XML auswähle, wird beim Rechnungsversand automatisch eine XRechnung (XML-Datei) an die E-Mail angehängt.
6. Kundenreferenz
Sie können eine Kundenreferenz hinterlegen, die automatisch auf Rechnungen und Angeboten erscheint.
Wichtig:
Diese Referenz wird für die Übertragung von XRechnungen benötigt.
Ihr Kunde kann Ihnen diese Referenznummer auf Anfrage gerne mitteilen.
Vorteil: Unterstützt die Transparenz und erleichtert die Zuordnung von Dokumenten beim Kunden.
Hinweise:
Automatisierung: Diese Funktionen reduzieren den manuellen Aufwand und gewährleisten konsistente Dokumentation.
Flexibilität: Individuelle Einstellungen für jeden Kunden ermöglichen eine passgenaue Verwaltung.
Praktische Integration: Alle hinterlegten Daten werden automatisch in den relevanten Prozessen und Dokumenten berücksichtigt.
Mit diesen besonderen Funktionen am Kunden in Mainteny können Sie individuelle Kundenanforderungen erfüllen und gleichzeitig Ihre internen Prozesse optimieren.