Wie hinterlege ich Zahlungskonditionen an einen Kunden?

Owner: Help Mainteny

Zahlungskonditionen an einen Kunden zu hinterlegen

1. Wählen Sie entsprechenden Kunden aus, für den Sie die Zahlungskonditionen anpassen möchten.

2. Navigieren zum Bereich "Zahlungskonditionen" nach unten

3. Wählen Sie das “Stiftsymbol ✏️” im Bereich Zahlungskonditionen aus und wählen Sie die für den Kunden passende Zahlungskonditionen aus oder legen Sie eine neue Zahlungskondition an.

4. Sobald Sie sicher sind, dass alle Informationen korrekt sind, speichern Sie die Änderungen. Dies kann durch einen Klick auf einen "Bestätigung"-Button geschehen.

Diese Schritte helfen Ihnen dabei, Zahlungskonditionen effizient und präzise an einen Kunden zu hinterlegen, was sowohl für die finanzielle Planung als auch für die Kundenbeziehung von Vorteil ist.

Wichtig: Zahlungskonditionen werden “global” verwaltet und stehen für Ihr gesamtes Unternehmen zur Verfügung. Wenn Sie Zahlungskonditionen ändern, ändern sich die Zahlungskonditionen bei allen Kunden, wo diese Kondition hinterlegt ist.

Zahlungskondition anlegen

1. Wählen Sie das “Stiftsymbol ✏️” im Bereich Zahlungskonditionen

2. Bitte auf “+neue Zahlungsbedingung” klicken

   1. “Zahlungskondition” ist der Text, welcher auf der Rechnung oder dem Angebot zu sehen ist

   2. “Zahlungsziel” bitte in Tagen angeben, dieses wird genutzt um das Fälligkeitsdatum zu berechnen.

   3. Für Skonto-Optionen geben Sie bitte die Tage und den prozentualen Skonto ein. Sie können den Skonto auch auf verschiedene Leistungen begrenzen (z.B. nur Material)

3. Klicken Sie auf speichern und die Zahlungskondition ist abgelegt.

Mainteny Handbuch (Duplicate - Source of Truth)

Kunden

• Grundlagen Kunde

• Wie lege ich einen Kunde an?

• Wie ändere/lösche ich einen Kunden

• Wie funktioniert das Kundenportal?

• Wie hinterlege ich Zahlungskonditionen an einen Kunden?

• Wie funktionieren die kundenspezifische Preise?