Wie lege ich einen Kontakt an?

Owner: Help Mainteny

Ich klicke im Seitenmenü auf „Kontakte“.
Oben rechts wähle ich „+ Neuer Kontakt“.
Ich fülle die allgemeinen Informationen aus und klicke auf „Bestätigung“.
Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet und müssen ausgefüllt werden.

Ich kann Kontakte direkt an drei Stellen im System hinterlegen:

Beim Kunden
Hier trage ich zentrale Ansprechpartner ein – zum Beispiel die Geschäftsführung, den Einkauf oder die Zentrale.
Bei der Anlage
Wenn jemand direkt für eine bestimmte Anlage zuständig ist – etwa der Hausmeister oder ein technischer Kontakt vor Ort.
Beim Vertrag
Für Ansprechpersonen, die sich speziell um diesen Vertrag kümmern – zum Beispiel die Buchhaltung oder Projektleitung.

Nicht jeder Kontakt ist überall relevant.

Wenn ich einen großen Kunden mit mehreren Anlagen und Verträgen betreue, kann ich genau festlegen, wo welcher Kontakt sichtbar sein soll.

Beispiele:

Der Hausmeister gehört zur Anlage, aber nicht zum Vertrag.
Die Buchhalterin ist wichtig für den Vertrag, aber nicht für den Techniker vor Ort.

So bleibt alles übersichtlich – und jede Person erscheint nur dort, wo sie gebraucht wird.

Alle Kontakte – egal ob beim Kunden, bei der Anlage oder beim Vertrag hinterlegt – werden im Bereich „Kontakte“ zusammengeführt.

Dort kann ich alle Personen schnell durchsuchen, filtern und verwalten.