Wie ändere/lösche ich einen Kontakt?

Owner: Help Mainteny

🧾 Kontakte bearbeiten oder löschen

In Mainteny können Sie bestehende Kontakte jederzeit anpassen oder bei Bedarf vollständig entfernen. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn sich Ansprechpartner ändern, Kontaktdaten aktualisiert werden müssen oder ein Kontakt nicht mehr benötigt wird.

✏️ Änderung eines Kontaktes

So bearbeiten Sie bestehende Kontakte:

  1. Navigieren Sie zur Kontaktübersicht:

    Öffnen Sie den Bereich Kontakte unter:

    https://app.mainteny.com/contacts

  2. Kontakt auswählen:

    Klicken Sie auf den Namen des Kontakts, dessen Daten Sie bearbeiten möchten.

    Es öffnet sich die Detailansicht des jeweiligen Kontakts.

  3. Daten bearbeiten:

    • Klicken Sie auf das Stiftsymbol in den einzelnen Abschnitten, um Informationen zu ändern.

    • Passen Sie die gewünschten Felder an, z. B.:

      • Name, Titel, Abteilung

      • Telefonnummer, E-Mail-Adresse

      • Position, Zuständigkeiten

  4. Entitäten zuweisen:

    • Sie können dem Kontakt zusätzliche Verknüpfungen zuweisen – z. B. zu einem bestimmten:

      • Kunden

      • Vertrag

      • Anlage

    • So stellen Sie sicher, dass der Kontakt im System korrekt eingebunden ist.

  5. Änderungen speichern:

    Sobald Sie die Daten angepasst haben, klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.

🗑️ Löschen eines Kontaktes

So entfernen Sie einen Kontakt dauerhaft aus dem System:

  1. Zur Kontaktübersicht navigieren:

    Öffnen Sie erneut die Übersicht unter:

    https://app.mainteny.com/contacts

  2. Kontakt löschen:

    • Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol neben dem Kontakt, den Sie entfernen möchten.

    • Es öffnet sich ein Dialogfenster zur Bestätigung des Löschvorgangs.

  3. Löschung bestätigen:

    • Prüfen Sie sorgfältig, ob es sich um den richtigen Kontakt handelt.

    • Klicken Sie auf „Bestätigen“, um den Kontakt endgültig zu löschen.

    ⚠️ Achtung: Gelöschte Kontakte können nicht wiederhergestellt werden. Der Löschvorgang ist nicht rückgängig zu machen.

✅ Zusammenfassung

  • Verwenden Sie das Stiftsymbol, um Kontaktdaten aktuell zu halten.

  • Weisen Sie Kontakte den relevanten Entitäten wie Kunden, Verträgen oder Anlagen zu.

  • Löschen Sie nur Kontakte, die nicht mehr benötigt werden – und prüfen Sie dies sorgfältig, da der Vorgang dauerhaft ist.

Mit der Kontaktverwaltung in Mainteny behalten Sie jederzeit den Überblick über alle Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen.

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