Artikel nach Auftragstyp automatisieren
Owner: Help Mainteny
Artikel nach Auftragstyp automatisieren
Mit der Funktion zur Artikelautomatisierung können Sie festlegen, dass bei bestimmten Auftragstypen automatisch Artikel in den Auftrag eingefügt werden. Dies ermöglicht eine effiziente und konsistente Abrechnung, da Artikel wie Pauschalen oder zeitbasierte Berechnungen automatisch erstellt werden.
Wie richte ich die Automatisierung ein?
Navigieren zu den Einstellungen:
Gehen Sie zu Einstellungen → Automatisierungen.
Automatisierte Artikel festlegen:
Scrollen Sie nach unten zum Bereich Automatisierte Artikel.
Artikel für Auftragstyp definieren:
Wählen Sie den gewünschten Auftragstyp, z. B. Störung, Reparatur oder Wartung.
Hinterlegen Sie den Artikel, der automatisch hinzugefügt werden soll, z. B. Notdienstpauschale oder Monteurstunden Notdienst.
Das System fügt diesen Artikel automatisch zu jedem Auftrag des gewählten Typs hinzu – egal ob der Auftrag aus einem Vertrag oder manuell erstellt wird.
Automatisierung speichern:
Bestätigen Sie Ihre Einstellungen, um die Automatisierung zu aktivieren.
Mögliche Automatisierungen
Festpreis:
Der Artikel wird mit einem festen Preis hinzugefügt.
Stundensatz Arbeit:
Der Preis wird basierend auf der im Auftrag erfassten Arbeitszeit aller Techniker berechnet.
Stundensatz Fahrt:
Der Preis wird basierend auf der Fahrtzeit aller Techniker berechnet.
Stundensatz Arbeit & Fahrt:
Der Artikel berücksichtigt die Arbeitszeit und Fahrtzeit aller Techniker.
Fester Fahrtpreis:
Verwendet den an der Anlage hinterlegten Fahrtpreis.
Feste Fahrtzeit:
Berücksichtigt die an der Anlage definierte Fahrtzeit.
Feste Kilometer:
Berücksichtigt die an der Anlage hinterlegte Kilometeranzahl.
Besonderheiten bei kundenspezifischen Preisen
Automatische Übernahme:
Wenn für den Artikel kundenspezifische Preise hinterlegt sind, verwendet das System automatisch diesen Preis.
Erneute Automatisierung erforderlich:
Für kundenspezifische Preise müssen die entsprechenden Automatisierungen (z. B. Stundensätze, Fahrtkosten) erneut hinterlegt werden.
Warum? So kann das Unternehmen maximale Flexibilität gewährleisten:
Ein Kunde möchte laut AGB beispielsweise nur die Arbeitszeit auf der Rechnung ausweisen.
Ein anderer Kunde benötigt sowohl Arbeits- als auch Fahrtkosten auf der Rechnung. Diese individuelle Steuerung ermöglicht eine optimale Anpassung der Artikelautomatisierung an die spezifischen Kundenwünsche und -anforderungen.
Bearbeitung im Auftrag
Die automatisch hinzugefügten Artikel können direkt im Auftrag bearbeitet oder bei Bedarf entfernt werden. Dies gibt Ihnen volle Flexibilität bei der Abrechnung.
Mit der Automatisierung von Artikeln sparen Sie Zeit und gewährleisten eine konsistente Abrechnung für wiederkehrende Aufgaben und Auftragstypen, während gleichzeitig eine hohe Flexibilität bei der Kundenbetreuung sichergestellt wird.