Wie erstelle ich ein Angebot für einen potentiellen Kunden ohne Kontaktdaten?

Owner: Help Mainteny

Wie schreibe ich ein Angebot für einen potenziellen Kunden ohne Kontaktdaten?

Wenn ich ein Angebot erstellen möchte, aber noch keine konkreten Kontaktdaten vorliegen, nutze ich einfach einen Platzhalter-Kunden – zum Beispiel Max Mustermann.

Diesen Kunden lege ich einmal an und verwende ihn immer dann, wenn es sich um potenzielle Interessenten handelt, bei denen ich noch keine Daten habe. So vermeide ich doppelte Einträge und unnötige Datensätze – besonders, wenn es später nicht zu einem Auftrag kommt.

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Wie lege ich den Platzhalter-Kunden an?

Ich lege einen neuen Kunden an, z. B. mit dem Namen Max Mustermann. Diesen kann ich bei Bedarf beliebig oft für Angebote an potenzielle Kunden verwenden.

👉 Wie ich einen neuen Kunden anlege, erfahre ich hier:

Wie lege ich einen Kunden an?